1. Chuẩn bị dữ liệu Excel
Kiểm tra khóa, kiểu dữ liệu, mức độ chi tiết và đưa vùng nguồn về dạng Table.
2. Import dữ liệu vào Power BI
Dùng Get Data > Excel và chỉ tải những bảng cần dùng.
3. Làm sạch dữ liệu bằng Power Query
Chuẩn hóa kiểu ngày, trim văn bản, xử lý null và giữ các bước biến đổi có thể refresh.
4. Xây dựng Data Model
Tách bảng giao dịch khỏi bảng chiều, ưu tiên mô hình sao và quan hệ một-nhiều.
5. Tạo Measure cơ bản
Total Sales = SUM(Sales[Amount])
Orders = DISTINCTCOUNT(Sales[OrderID])
Average Order = DIVIDE([Total Sales], [Orders])6. Thiết kế Visual
Mỗi visual cần trả lời một câu hỏi; dùng Card cho KPI, cột để so sánh và đường để xem xu hướng.
7. Xây dựng Dashboard
Trang đầu cho kết quả chính, trang sau đi vào chi tiết theo thời gian, sản phẩm hoặc khu vực.
8. Kiểm tra báo cáo
Đối chiếu số liệu với nguồn, thử filter context, refresh và quyền xem.
9. Những lỗi thường gặp
Dữ liệu ngày dạng text, quan hệ many-to-many ngoài ý muốn và dùng calculated column thay cho measure.
10. Workflow Power BI đề xuất
Excel → Power Query → Data Model → DAX → Visual → Dashboard → kiểm thử.
11. Kết luận
Đầu tư vào dữ liệu và model trước, dashboard sẽ nhẹ nhàng và đáng tin cậy hơn.